中粮、海企和罗氏谈的时间长,又被华源阻击,不想在罗氏这一棵树上吊死,通过中介公司开始秘密寻求其他买家。
丰原在上海通过中介公司得知转让信息,当然很感兴趣。于是丰原与中粮、海企进行秘密洽谈,孔智也积极参与,穿针引线。
丰原提出的收购原则是绝对控股,不仅要收购两家所持江山制药的全部股权,而且要收购江苏医保和新兰公司所持江山股权。
中粮、海企表示同意转让全部股权,同时表示能做通江苏医保和新兰公司的工作,协助丰原收购江苏医保和新兰公司所持有江山制药的股权。
关于收购价格,中粮和海企要求溢价收购,以与罗氏初步洽谈的价格为依据,即在江山制药净资产28655万元基础上,溢价30%,江山全部股权总价值为3.72亿元。
丰原因为看上了江山这个美人,价格没有太计较,原则上同意按净资产溢价30%,但是净资产具体的数额需要派人审计后协商确认。
孔智提出,丰原收购后对江山制药不要裁员。
丰原表示,这不存在问题,我们要进一步做大做强江山,裁员干吗?
天上掉下个大馅饼,终于等到英雄救美了。
中粮、海企高兴坏了,孔智也打心眼里舒畅,特别是了解丰原的产业背景、发酵技术后,孔智感到,这对江山来说是个天赐良缘。
2002年4月10日,南京中信大厦江苏海企会议室,江山制药召开股东会讨论合营公司与罗氏合作事宜,其他股东开始把向罗氏投怀送抱的心收起来,决定修改与罗氏的合作态度,达成一致意见:
股东各方一致认为,应始终把谋求合营公司的发展作为合作谈判的主线,同时兼顾东和员工的利益。据此,对于下述三个关键问题,股东各方应坚持统一立场:
1.关于价格。鉴于罗氏已口头接受合营公司各方股东提出的3.72亿元的报价,股东各方一致同意,在得到罗氏有关接受报价的书面文件后,应与其继续保持接触。各方同时声明,以上价格仅限为股权转让价格,不包括裁员、环保等其他费用。
2.关于裁员。股东各方一致认为,罗氏未入主江山前,股东各方及合营公司管理层不向其作出裁员的任何承诺。
3.股东各方一致同意,限定罗氏于6月底前必须通过欧盟的反托拉斯调查并获得购并批准,否则将终止合作谈判。在此之前,合营公司可以与之接触,但不再接受其进一步调查。
在与罗氏的合作谈判过程中,还要注意罗氏真假收购问题。从罗氏近期的表现分析,不排除罗氏内部决策已经发生变化,有假收购的可能,借机套取合营公司的核心机密。罗氏近来在国际维C市场上频频散布有关购并江山的消息,严重损害了合营公司的利益,对此,股东各方认为有必要向罗氏方面提出严正交涉。
股东各方一致认为,在与罗氏合作谈判的同时,合营公司还应积极寻找机会,谋求更大的发展,如与罗氏的古龙酸收购、贴牌加工等商业合作,以及抓紧着手进行上市的准备工作。
点评:丰原因为爱上了江山,所以很大气。中粮和海企感觉这个买家真是个好人啊,很好合作,孔智更是兴奋不已,大家一致行动开始全力与丰原合作。事实上收购江山的成功不仅取决于李荣杰的远见卓识,也取决于当初比较大气,有时候吃亏就是占便宜,斤斤计较,是干不成大事的。
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