中国在成吉思汗入侵之前已经为两个帝国或王朝所分治，那就是南方的宋以及北方的辽和后来的金，虽然民族根源相异，利益上也有冲突，但由于法律、语言和生活习俗的统一，双方对立的情势逐渐缓和下来。北方的金国开始先为成吉思汗所瓜分，在他死后7年终于完成征服（1234 A.D.）。金国的皇帝在失去北京以后，就将行宫迁到开封，这座城市的周长有很多里格，根据中国历史的记载，共有140万户的人口和难民。他逃离开封时只有7位骑卫相随，把最后的抵抗设在第三座都城。等到绝望之际，君王为了保持清白情愿赴死，诅咒他的命运，登上一个庞大的柴堆，拔剑自刎的同时由随从举火引燃柴堆，金朝随之灭亡。

        宋朝原来是拥有本土整个帝国的古老统治者，北部篡位者灭亡之后又幸存了约45年，由忽必烈的大军完成全部的征服大业。在这段时间之内，蒙古人经常为外国的战争转移方向，中国人不敢与胜利者在战场短兵相接，消极防御不断，使得无数的城市被攻破，数以百万计的人民惨遭屠杀。在每一个地点的攻防作战中，古老的投射机具和希腊火都交替使用，火炮和竹筒装填火药已经是司空见惯之事。伊斯兰教徒负责指导围攻作战，这些人投效忽必烈可以获得优渥的待遇。等到渡过黄河以后，蒙古人利用大运河来输送部队和火炮，直到大军包围皇家的都城杭州，此地为丝绸之乡，是中国最丰饶富足的地区。皇帝是无法自保的年轻人，只有献出政权率众投降。他被押解流放鞑靼地方之前，向大汗行三跪九叩的大礼感谢他不杀之恩。然而从杭州到广州，战争（现在已经称为叛乱）仍旧在南方几个行省进行，坚持国家独立的残余部队从陆地经由海上，继续反抗行动。南宋的舰队被优势的敌军所包围和击灭，最后有一位大臣抱着年幼的皇帝跳进大海的波涛，他大叫道：“宁可轰轰烈烈死得像个君王，也不要像奴隶一样苟且偷生。”南宋灭亡（1279 A.D.），10万名臣民效仿他的做法。

        整个帝国从越南的东京到长城全部纳入忽必烈的版图。他有雄心壮志要征服日本，然而舰队两次遭遇飓风，发生海难事件，10万蒙古人葬身于毫无成效的远征行动中。周围的王国比如高丽、日本、安南、缅甸、孟加拉和吐蕃，全都畏惧他的武力，归顺的状况因贡金和听命的程度有所不同。他派遣一支舰队包括1000艘船只前去勘探印度洋，航行68天，可能到达了赤道的婆罗洲，虽然他们返航时并非没有获得战利品和光荣的战迹，但是皇帝对蛮族国王逃脱他的掌心仍感到不满。
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