战争结束后，他们踏入了伟大的繁华都市漂城，在首都第一大帮会“丰义隆”支持下，他们一夜之间消灭敌对的“屠房”，立起“大树堂”的旗帜。然而，狂暴的刀手葛元升却也在这一役中牺牲了。于润生带着镰首和狄斌，向首都“丰义隆”的权力核心进发，与野心家章帅及蒙真，合力斗倒了权倾黑白的“大祭酒”容玉山父子；不料重要关头顿生丕变，蒙真运用巧计，顿成首都黑道第一人；齐楚也在“丰义隆”老板章帅的鼓励下背叛于润生。龙拜遇弑，漂城失陷，宁小语被掳，“大树堂”陷入前所未有的绝境……于润生藉助南方叛乱势力再起的时机扭转局面，并与南军里应外合推翻现政权，包括叛徒齐楚在内的宿敌全数被肃清，“大树堂”一举称霸黑道。可是失去爱人的镰首心灰意冷，为了寻找生命真正的答案，他再次踏上了流浪的旅程……

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