消费升级
尽管目前中国百姓的生活水平基本达到了小康，但还是低水平和不均衡的。按照党的“十六大”战略部署，今后20年中国要建设成一个惠及十几亿人口的、人民生活更加殷实的、更高水平的小康社会。到21世纪中叶基本实现现代化，从而实现“十五大”提出的到建国100周年时达到中等发达国家水平的目标。
以下试对消费升级相关行业和个股进行分析：
酒店旅游。2009年11月末，国务院颁布《关于加快发展旅游业的意见》，提出要把旅游业培育成国民经济的战略性支柱产业。产业地位的提升使旅游业在未来10年的发展将具备更坚实的政策基础。
区域经济发展将带动二、三线城市居民消费升级，推动当地旅游业的发展。“高铁效应”使拥有高铁沿线旅游资源的企业受益。人民币升值推动出境游快速发展，对入境游影响有限。拥有垄断资源的旅游企业抗通货膨胀能力显著。事件驱动是旅游业股价表现的关键影响因素之一。
根据预测，中国旅游业总收入2011年增长16.1%；“十二五”期间复合增长14.45%；2020年前复合增长15.32%，未来10年旅游行业将实现加速增长，迎来黄金发展周期。
重点推荐股票池：中国国旅（601888）、峨眉山（000888）、丽江旅游（002033）、锦江股份（600754）、三特索道（002159）、中青旅（600138）、桂林旅游（000978）等。
食品饮料。随着国家“调结构、促消费”政策的加强，可以预见食品饮料行业将保持长期繁荣。在成熟的市场经济国家，食品饮料行业被认为是成熟的、增速稳健的行业，但在消费快速扩张的发展市场（广度和深度仍有巨大空间），其具备良好防御性特点的同时，部分细分行业的进攻性特点也异常显著。
重点推荐股票池：贵州茅台（600519）、五粮液（000858）、泸州老窖（000568）、金种子酒（600199）、酒鬼酒（000799）、张裕A（000869）、伊利股份（600887）、双汇发展（000895）、金字火腿（002515）。
商业零售。国家实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策，努力增加人民收入，鼓励消费，扩大内需，这对中国零售业的未来发展无疑是有利的。此外，中国零售业充满变数，改革、创新仍然是中国零售市场的主旋律。对于零售业中长期的发展，《上海证券报》十分看好，认为在宏观经济重于“调结构”的背景之下，国内消费市场将迎来发展机遇，零售业在其中承担扩大消费的渠道责任，将随着国内消费的发展而发展。零售业本身兼备稳定性与增长性，明确的增长预期奠定了行业稳定表现的基础。在零售业，百货、超市、家电连锁三个主流子业态的选择上，建议关注区域百货龙头：新华百货（600785）、鄂武商A（000501）、银座股份（600858）；估值相对较低、未来增长明确的中部超市龙头：武汉中百（000759）；家电零售连锁龙头：苏宁电器（002024）；后世博主题：百联股份（600631）、新世界（600628）、豫园商城（600655）。
家电行业。随着出口复苏，国内宏观经济发展势头逐步回升，消费者信心不断恢复，加上内需政策扶持，家电行业景气在未来将长期维持在高位。在行业内部，黑色家电的估值较高，主要是投资者对彩电销售的期望值较高；白色家电估值低于行业估值，也低于整个市场的估值水平，存在估值回升的可能。重组、LED等概念类股票估值较高。受益于国家刺激消费的政策，家电行业增长稳定，尤其是在出口逐步复苏的形势下，行业保持增长是大概率事件。建议关注规模和渠道优势明显的美的电器（000527）和格力电器（000651），并重点关注需求强劲的黑色家电公司，如tCL集团（000100）。
汽车行业。坚持把推进自主创新作为转变发展方式的中心环节。着力突破新能源汽车、高速轨道交通、工农业节水等一批重大关键技术。2010年3月5日，新能源汽车首次写入政府工作报告中。2010年3月底，发改委颁布《新能源汽车发展规划》，将发展新能源汽车定为国家战略，这将是新能源发展的重大契机。在所有的低碳行业中，新能源汽车的重要性排在前列，国家对这个行业的扶持力度可望超越发展太阳能、风能等行业。针对新能源汽车，发改委就已明确提出到2011年要形成50万辆产能的目标。
新能源汽车产业的价值链将围绕最为核心的电池业务展开，并逐步延伸至电气系统（驱动电机、控制系统）、整车（乘用车、客车）以及上游资源（锂、镍、稀土）领域。新能源汽车产业前景广阔，有望带动电池等相关零部件产业规模的扩大与快速发展，形成中长期的投资机会，但目前整个产业链仍处于起步阶段，尚难以准确判断各企业未来的市场地位。建议投资关注新能源汽车的最新政策，以及新能源汽车产业链的相关公司的投资机会，如：江苏国泰（002091）、中炬高新（600872）、宁波韵升（600366）、万向钱潮（000559）、福田汽车（600166）、中通客车（000957）、长安汽车（000625）、上海汽车（600104）、一汽轿车（000800）等。
寻找高成长的主题投资机会可能是多维度和多视角的，例如“健康”、“美丽”和“快乐”是消费升级的三大重要维度。我建议投资者也可以从以下视角去挖掘系统的投资机会。
首先，由于生活方式和消费阶段的不同，很多提升生活品质、彰显个性和身份的消费品在西方发达国家已经普及，而在中国尚处于导入期，与发达国家的人均消费量和保有量存在巨大差距。这些消费品和对应公司包括：发制品［瑞贝卡（600439）］、艺术陶瓷［长城集团（300089）］、工艺蜡烛［青岛金王（002094）］、Outlets［友阿股份（002277）］、电影［华谊兄弟（300027）］、网游动漫［拓维信息（002261）］、游艇［太阳鸟（300123）、上海佳豪（300008）］、住宅精装修［金螳螂（002081）、广田股份（002482）］等。
其次，还可关注隐性消费股，代表品种有我反复推荐的日化产品塑料包装龙头，如通产丽星（002243），以及环保涂料如彩虹精化（002256）、专用染料如浙江龙盛（600352）和酒店服务业专用软件如石基信息（002153）等。
第三，随着人民生活水平的提高，原有生活方式下的消费品逐渐被更具健康、环保等符合消费升级理念的产品所替代。此类消费升级股包括，健康调味品中鸡粉对味精以及功能糖对糖的替代［佳隆股份（002495）、保龄宝（002286）、量子高科（300149）］、对缺乏营养人群的膳食添加剂补充［汤臣倍健（300146）］、替代传统碳酸饮料的茶饮料［深深宝（000019，200019］、替代传统白酒的蒸馏葡萄酒［*St中葡（600084）］等。
产业转型与升级
未来5年，中国政府将出资10万亿元人民币或1.5万亿美元，发展战略性新兴产业。高端装备制造业作为七大战略性新兴产业之一备受关注。
装备制造业是一国的战略性新兴产业崛起的标志，是一国制造业的基础和核心竞争力所在。未来10年，中国高端装备制造业将迎来黄金增长期，成为经济重要的支柱产业。《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》中对高端装备制造业描述为：“重点发展以干支线飞机和通用飞机为主的航空装备，做大做强航空产业。积极推进空间基础设施建设，促进卫星及其应用产业发展。依托客运专线和城市轨道交通等重点工程建设，大力发展轨道交通装备。面向海洋资源开发，大力发展海洋工程装备。强化基础配套能力，积极发展以数字化、柔性化及系统集成技术为核心的智能制造装备。”概括起来，高端装备制造业主要包括航空装备业、卫星制造与应用业、轨道交通设备制造业、海洋工程装备制造业、智能制造装备业等五大细分领域。
高端装备制造业发展空间巨大，其中高铁及城轨设备、智能制造装备前景更好，理由是：（1）行业市场容量可观，发展潜力巨大。以高铁为例，中国铁路建设在2010～2012年，总投资将至少维持在8000亿元的水平；（2）产业链较长，相关产品应用广泛，如智能制造业下属的各子行业在上中下游产业中均有涉及；（3）技术优势明显，如中国高铁技术已具备全球领先优势，在满足国内需求的同时，已开始走向世界；（4）具有较强的板块效应，在政策大力扶持下，相关上市公司已经或正在产生经济效益，容易得到市场认同。
航空装备业。航空装备是一国博弈世界舞台和参与国际竞争的制高点。它巨大的高技术发展引擎，不仅推动了世界科技进步，更带动了全球经济的飞速发展，被称为“工业之花”。粗略统计，目前业务涉及航空装备业的上市公司主要有：航空动力（600893）、成发科技（600391）、中航动控（000738）、中航重机（600765）、中航光电（002179）、中航精机（002013）、东安黑豹（600760）、西飞国际（000768）、洪都航空（600316）、中信海直（000099）、海特高新（002023）、哈飞股份（600038）、贵航股份（600523）和四创电子（600990）等公司。
卫星制造与应用。经过多年发展，中国卫星应用从军事领域拓展到了民用领域，其中卫星导航已成为继移动通信、互联网之后信息产业的第三个增长极。到2009年卫星导航市场已达390亿元的规模，相关数据显示，2003～2009年，中国卫星导航市场复合增长率达58.5%。
据了解，目前业务涉及卫星制造与应用的上市公司还不多，主要有中国卫星（600118）、国腾电子（300101）、合众思壮（002383）、北斗星通（002151）等。
轨道交通装备业。轨道交通项目的建设在拉动投资、税收和就业增长，促进地方经济繁荣的同时，还进一步加快了城市化进程和城市群的成熟。其中，高铁已成为地方政府加码固定资产投资以带动经济快速发展的首选项目。城市轨道交通的发展潜力巨大，据国务院批复的地铁建设规划，至2015年，全国将新建轨道交通79条，总长达2300公里，总投资约8820亿元。
上市公司中，目前涉及轨道交通装备制造的有：中国南车（601766）、中国北车（601299）、许继电气（000400）、国电南自（600268）、晋西车轴（600495）、时代新材（600458）、特锐德（300001）等。
海洋工程装备。未来全球探明石油可开采量的增长主要来自海洋，中国也不例外，尤其是中国南海油气资源丰富，勘探前景广阔。有关部门初步估计，南沙海域探明石油储量约为351亿吨，天然气约8万亿～10万亿立方米，约占中国油气总资源的1/3以上。为减少对石油进口的依赖，中国将会加大海洋油气田的勘探和开采。而由于海洋工程装备是深海开采石油的基础，在此背景下，“十二五”期间中国必将加快海洋工程装备制造业的发展。
目前上市公司中，中国重工（601989）、振华重工（600320）、海油工程（600583）、中海油服（601808）、中集集团（000039）、中国船舶（600150）、广船国际（600685）等为这一行业的代表。
智能制造装备。智能制造装备主要包括以数控机床为代表的基础制造业。数控机床是高端装备制造业的“工作母机”。当今世界数控机床的先进水平和保有量，已成为一国制造业水平、工业现代化程度和国家综合竞争力的重要指标。作为世界第一机床消费大国，中国的中高端数控机床产业的自给率严重偏低，机床业在设计研发、材料工艺、零部件等诸多方面与世界先进国家仍存在较大差距。受益于国家产业政策，下游产业的巨大需求为中国数控机床产业赢得了宝贵的发展机遇。
智能制造装备的上市公司主要有：昆明机床（600806）、沈阳机床（000410）、秦川发展（000837）、汉钟精机（002158）、华东数控（002248）、法因数控（002270）、机器人（300024）、陕鼓动力（601369）等。
区域经济振兴
在区域价值发掘中，我们始终将西部放在价值发掘的首位。在各区域产业定位的特点方面，我认为：成渝经济区、关中——天水经济区是西部产业崛起的核心；新疆、西藏是政策扶持、延边开发的重点区域，而广西、云南跨境经济合作将独具风采；内蒙古、甘肃、宁夏、青海是产业结构调整、发展循环经济、发展特色产业的省区。
在西部大开发将成为“十二五”规划重大任务、“西部大开发新十年规划”即将出台的预期下，在具体选择方面，西部主题投资标的如下：
新疆——天富热电（600509）、友好集团（600778）、新疆天业（6000075）、北新路桥（002307）、西部建设（002302）、新疆城建（600545）、新农开发（600359）、新中基（000972）、金风科技（002202）。
成渝经济区——重庆路桥（600106）、成发科技（600391）、四川成渝（601107）、太极集团（600129）、桐君阁（000591）、成商集团（600828）、重庆港九（600279）、中国嘉陵（600877）、川大智胜（002253）、渝开发（000514）、高新发展（000628）、四川长虹（600839）。
关中——天水经济区——广电网络（600831）、彩虹股份（600707）、西安旅游（000610）、西安饮食（000721）、易食股份（000796）、秦川发展（000837）、中国西电（601179）、航空动力（600893）、华天科技（002185）。
甘肃——大禹节水（300021）、敦煌种业（600354）、亚盛集团（600108）、独一味（002219）、长城电工（600192）、*St皇台（000995）。
西藏——西藏发展（000752）、西藏旅游（600749）、西藏天路（600326）、西藏药业（600211）、奇正藏药（002287）。
广西——五洲交通（600368）、中恒集团（600252）、北海港（000582）、贵糖股份（000833）、南宁糖业（000911）、柳化股份（600423）、柳工（000528）。
内蒙古、宁夏、青海——西北轴承（000595）、青海华鼎（600243）、青海明胶（000606）、新华百货（600785）、盐湖钾肥（000792）、包钢稀土（600111）、时代科技（000611）、鄂尔多斯（600295）、宁夏恒力（600165）。
云南——云南城投（600239）、丽江旅游（002033）、云内动力（000903）、云南白药（000538）、昆明机床（600806）、昆百大A（000560）、文山电力（600995）、昆明制药（600422）。
贵州——南方汇通（000920）、高鸿股份（000851）、振华科技（000733）、中航重机（600765）、赤天化（600227）。
建议重点关注：天富热电（600509）、成发科技（600391）、友好集团（600778）、新疆天业（6000075）、西安旅游（000610）、彩虹股份（600707）、西安饮食（000721）、易食股份（000796）、太极集团（600129）、西北轴承（000595）、重庆路桥（600106）、中国嘉陵（600877）、航空动力（600893）、航天动力（600343）、西飞国际（000768）、中国西电（601179）、大禹节水（300021）、亚盛集团（600108）。
军事变革
人类军事史上出现过5次大的军事变革，第一次是3000多年前的“冷兵器”军事变革，第二次是1000多年前的“热兵器”军事变革，第三次是200多年前出现的机械化变革，第四次是20世纪中期的核军事变革，目前正在进入人类军事史上第五次变革期，这次变革被大部分专家称为“信息化军事变革”。此次信息化军事变革的特点是，武器装备的信息化、精准化、无人化、智慧化、非接触远程打击，精确制导成为本次军事变革的核心技术。据预测，21世纪中叶将大体完成这场变革。
目前世界上进行军事变革的40多个国家中，绝大部分把目标定在2015年前后初步实现军队信息化。为实现这个目标，各国不断加大军事投入。美国国防预算在过去的5年间共增加55%，印度的国防开支近5年增长70%，俄罗斯军费预算5年增加28%，英国增加18%，中国增加47%。
此次军事变革将给中国带来严峻挑战。今后20年，是世界军事变革快速推进的时期，也是中国国防和军事现代化发展的重要时期。为追求现阶段的军事变革，中国从20世纪末21世纪初开始实施中国特色的军事变革，在缩减军队人员规模的同时适当增加人员待遇和武器装备的投入，对军队兵种结构作了调整，即加强空军、海军及二炮部队的军事力量，适当缩减陆军，武器装备全面升级换装。在1997年裁军50万的基础上，2003年再次裁军20万，军队装备和指挥系统开始全面信息化建设。21世纪初，中国空军批量引进俄国SU-27、SU-30等第三代战斗机，并开始自行设计、生产新型战斗机和新型轻型战车。2008～2015年进入空军武器装备换装的高峰期，另将航天工业作为国防科技事业发展的重点进入快速增长的通道，国防科技将在信息产业、机械制造和化工领域发挥其巨大的带动作用，成为未来较长一段时期内中国科技投资的主题。
具体到上市公司，关注在行业变革过程中受益的公司和军工业务受益于武器装备技术提升、信息化精确化需求的公司。其中，可能受益于行业变革的公司有：中国卫星（600118）、火箭股份（600093）、航空动力（600893）、哈飞股份（600038）、洪都航空（600316）、中兵光电（600435）等。
战略性新兴产业
新能源。中国紧跟世界步伐，密集推出鼓励政策，大力推动新能源产业的发展。其中，新能源汽车战略正在紧锣密鼓地实施，电动汽车及其关键零部件产业链会出现爆炸式增长。而在清洁能源领域，核电、风电及光伏电在能源结构中的占比将逐步提高，在低碳经济中将有前所未有的发展空间。
随着汽车行业的迅速崛起，“减排”、“节能”等声音始终萦绕其间，传统汽油车的使用面临成本与环保的难题。人们最终发现，汽车行业的前途关键在于发展新能源，新能源汽车将成为最有“钱景”的新兴产业。
目前，中国新能源汽车产业尚处于起步阶段，政府采取了政策指引与财政补贴相结合的方式，引导新能源汽车产业的发展。政策的发力，给新能源汽车行业奠定了基础。
随着新能源汽车补贴试点工作的正式启动，新能源汽车有望引领中国战略性新兴产业的发展。未来3～4年，新能源汽车产业将进入政策拉动前提下的快速成长期，公共服务领域的需求增加，将初步形成国内新能源汽车产业链。中国早期的新能源汽车市场机会将主要集中在公交领域的混合动力大客车、电动大客车和电动小汽车。新能源汽车产业的价值链围绕最为核心的电池业务（镍氢电池及锂电池）展开，并逐步延伸至电气系统（驱动电机、控制系统）、整车（乘用车、客车）以及上游资源（锂、镍、稀土）领域。其中，动力电池企业受益最大。
随着新能源汽车技术的进步，把握正确发展方向和核心竞争力的公司将会胜出。
重点股票池：关注锂电池电解液的龙头企业江苏国泰（002091），占据锂、铂、稀土等上游资源的西藏矿业（000762），锂电池龙头供应商杉杉股份（600884），参与充/换电站建设的奥特迅（002227）等。此外，新能源客车整车制造商如上海汽车（600104）等，也可能在未来占得市场先机。
太阳能。太阳能中，光伏发电是近年来发展最快最具经济潜力的领域，而太阳能电池是光伏发电系统中的关键部分。光伏发电技术路线主要包括晶体硅太阳能电池、薄膜太阳能电池，两者都已大规模商业化。此外，太阳能发电技术还包括聚光光伏发电（CPV）和聚光光热发电（CSP）。
重点股票池：关注天威保变（600550）、拓日新能（002218）等。
风能。风能作为一种清洁的可再生能源，受到世界各国的重视。2009年，全球风力发电新增31%，全球总装机容量达到157900兆瓦的新高峰。权威机构预测，未来中国随着风电设备国产化程度的提高、规模经济效应显现以及技术进步带来的成本降低，风电有望在2015年左右率先摆脱对政府补贴的依赖，直接同传统能源展开竞争。行业赢利能力也将稳步提升，风电股有望成为越来越多投资者的逐金之地。
从风电行业的发展历程来看，在风电整个产业链上，风电场建设、并网发电、风电设备制造等领域是投资热点，市场前景看好。而海上风电，将有望成为下一个增长点。不过，它的成本较高。东吴证券数据显示，海上风电的造价在2万元/千瓦左右，是陆上风电的两倍多。但由于其巨大的潜在储量，各国对其仍给予较大支持。从欧洲的情况看，针对海上风电的鼓励措施有多种，但最有效的还是电价政策，允许海上风电的电价大幅高于陆上电价，从而提高海上风电的赢利能力。
风电行业可重点关注的公司有金风科技（002202）、湘电股份等（600416）。
核电。无论是与火电相比，还是与太阳能、风电等其他新能源相比，核电的温室气体排放量都处于较低水平，加上核电的成本远低于光伏和风电，是除水电外最经济的清洁能源。根据德邦证券的预测，2010～2020年，核电设备制造业总的市场容量将达到5000亿元，平均每年500亿元，核电行业在未来10年将面临高速发展的机遇。从核电业务占比以及公司成长性等综合因素来看，投资者可重点关注东方电气（600875）、中国一重（601106）。
物联网。物联网实际上是将信息化的应用进一步深化和拓展，实现智能化。具备丰富行业经验与领先技术优势的信息化企业有望得到高速增长。未来几年将是中国物联网相关产业以及应用迅猛发展的时期。
相比互联网，物联网连接的是现实物理世界，其规模比互联网更大。福瑞斯特预测，到2020年，全球物物互联的业务与现有的人人互联业务之比将达到30∶1，物联网一旦实现大规模普及，将发展成一个万亿美元量级的产业。
从网络层次看，物联网主要分为感知层、网络层和应用层，因此，从时间维度看，首先受益的是标签识别和传感器厂商，接着是系统集成商，最后是物联网运营商。传感器是物联网的重要组成部分，目前国家正在制订相关产业规划。2010年，作为传感器产业的急先锋而率先发展起来的标签识别产业将是投资热点。传感器行业的相关上市公司包括汉威电子（300007）、赛维智能（300044）、威创股份（002308）、大华股份（002236）、大立科技（002214）、远望谷（002161）、航天信息（600271）。
在物联网导入期，应用多处于垂直行业应用，对系统集成的要求不是特别高，标签识别厂商可以兼顾。在物联网成长期，由于涉及技术和界面开始增多，专业的系统集成企业需求会突增。目前，国内覆盖此领域的龙头企业有启明信息（002232）、北斗星通（002151），这些上市公司未来有较高的投资价值。
物联网的应用必将从行业垂直应用向横向扩展，信息通路的基石和脉络作用是整个产业体系中最为核心的部分，因此在中国新的物联网产业链推动矩阵中，也要明确电信运营商的龙头地位。主要受益公司为中国电信（h00728）、中国联通（600050）、中国移动（h00941）。其中，中国联通已经建立了物联网专用通道，成为物联网应用的急先锋。
此外，网络运营商必须适时提高网络建设水平，以适应物联网的发展。这将对中兴通讯（000063）、烽火通信（600498）、亨通光电（600487）、三维通信（002115）等设备制造商形成直接利好。
三网融合。三网融合指电信网、广播电视网和互联网在向宽带通信网、数字电视网和下一代互联网演进的过程中，其技术功能趋于一致、业务范围相互交叉、网络相互联通、资源共享，为用户提供包括语音、数据、图像等综合的多媒体通信业务，并将逐步向用户提供更加多样化、个性化和多媒体化的服务。
它并不是现有三大网络资源、业务和用户的简单叠加，而是要突破三个行业原有模式的局限，依托现有资源进行产品创新，在市场方面形成覆盖全社会，服务灵活的信息传播渠道，在产业方面形成融合通信、广播电视、文化娱乐、出版、传媒、教育等行业形态的新的信息产业发展环境。
重点股票池：歌华有线（600037）、中视传媒（600088）、广电网络（600831）、天威视讯（002238）、同洲电子（002052）、中兴通讯（000063）、中天科技（600522）、鑫茂科技（000836）、烽火通信（600498）、电广传媒（000917）、中信国安（000839）、中国联通（600050）、东方明珠（600832）、光迅科技（002281）、奥飞动漫（002292）、北纬通信（002148）、拓维信息（002261）、博瑞传播（600880）、出版传媒（601999）等。
智能化。国家能源局起草了一份关于智能电网发展的战略规划，而国家电网公司的智能电网详细规划也已经取得阶段性成果。
根据国家电网公司提出的建设计划，2010年将完成智能电网发展规划的制订工作，2011～2015年进入全面建设阶段；2016～2020年为引领提升阶段。预计至2020年，国家电网公司用于建设智能电网的总投资累计将达26000亿元。智能电网涉及的主要产业包括新能源发电并网、复合材料、电线电缆、变配电、计量检测、电力系统自动化、储能、电动汽车接入、通信、信息等。
重点股票池包括：智光电气（002169）、中联电气（002323）、亿纬锂能（300014）、北京科锐（002350）、沈阳机床（000410）、海康威视（002415）、大华股份（002236）、大立科技（002214）、威创股份（002308）、宁波GQY（300076）、四维图新（002405）、超图软件（300036）、合众思壮（002383）、华力创通（300045）、广电运通（002152）、恒宝股份（002104）、东信和平（002017）、三泰电子（002312）、中瑞思创（300078）、远望谷（002161）、科大讯飞（002230）、汉威电子（300007）、辉煌科技（002296）、赛为智能（300044）、银江股份（300020）、数字政通（300075）、东华软件（002065）、用友软件（600588）、键桥通讯（002316）、欧比特（300053）、达实智能（002421）、国电南瑞（600406）、国电南自（600268）、思源电气（002028）、荣信股份（002123）、正泰电器（601877）、合康变频（300048）、机器人（300024）、新大陆（000997）等。
计算机运用与软件产业。软件产业属于国家鼓励发展的战略性、基础性和先导性支柱产业。国家近几年出台的一系列鼓励、扶持软件产业的政策，极大地调动了地方省市发展软件产业的积极性。发展低碳经济、绿色经济，承接世界软件产业转移，已成为地方政府发展城市新经济的重要推手。工业和信息化部部长李毅中在2010年中国国际软件博览会开幕式上表示，新的鼓励软件产业发展的新政策已经形成草案并向国务院汇报。工信部将会同相关部委、地方政府加大工作力度，抓好技术进步和自主创新，做大做强软件产业。
地方上，《上海市振兴工业软件专项行动方案（2010～2012年）》出台，明确而务实地提出发展工业软件的思路、发展目标和服务举措，上海也因此成为全国首个推出专项行动方案发展工业软件的城市。
上海在《关于加快推进上海高新技术产业化的实施意见》的文件中称，主要目的在于发展现代服务业和先进制造业，促进上海实现新一轮产业结构调整，建设现代化国际大都市。这其中，软件和信息服务业是重要组成部分。其发展目标是：到2012年，产业规模达到3600亿元，其中软件产业达到1800亿元。
重点股票池：汉王科技（002362）、太极股份（002368）、浙大网新（600797）、石基信息（002153）、海隆软件（002195）、St新太（600728）、信雅达（600571）、东华软件（002065）、远光软件（002063）、科大讯飞（002230）、中国软件（600536）、恒生电子（600570）、宝信软件（600845）、新大陆（000997）、拓维信息（002261）、久其软件（002279）、金证股份（600446）、川大智胜（002253）、用友软件（600588）、三泰电子（002312）、神州泰岳（300002）、金智科技（002090）、金证股份（600446）、浪潮软件（600756）等。
云计算。云计算的出现被认为是继大型计算机、个人电脑、互联网之后的第四次It产业革命，也是未来3～5年全球范围内最值得期待的技术革命，同时，It巨头们也把它看做未来的“决战之地”。
已经错过了前三次It革命的中国企业，第一次和国外厂商站在了同一起跑线上，而业界也将20世纪的第二个10年看做中国云计算发展的黄金10年。
云计算概念虽然是由国外的企业提出的，但在几年的发展过程中，云计算在中国已具一定规模并具有自身特色。而且中国是一个特殊的国家，国内厂商更加了解国内用户的需求，能提供更多符合国内需求与实际的云计算技术。
重点股票池：歌尔声学（002241）、大华股份（002236）、得润电子（002055）、永鼎股份（600105）、长园集团（600525）、利达光电（002189）、中视传媒（600088）、烽火通信（600498）、同方股份（600100）、远望谷（002161）。
光电子技术。光电子技术的全称是“信息光电子技术”，是由光子技术和电子技术结合而成的新技术，涉及光显示、光存储、激光等领域，是信息产业的核心技术。
光电子产业主要包括信息光电子、能量光电子、消费光电子、军事光电子、软件与网络等领域。
光电子技术不仅全面兼容电子技术，而且具有微电子无法比拟的优越性能，以及更广阔的应用范围。光电子产业成为21世纪最具魅力的朝阳产业。科学家预言，随着光电子产业潜力被发掘，这一行业将成为21世纪最大的产业。
美国商务部指出，20世纪90年代，全世界的光电子产业以比微电子产业快得多的速度发展，谁在光电子产业方面取得主动权，谁就将在21世纪的尖端科技较量中夺魁。日本《呼声》月刊也有类似的评论：21世纪具有代表意义的主导产业，第一是光电子产业，第二是信息通信产业，第三是健康和福利产业……可以断言，光电子技术将继微电子技术之后再次推动人类科学技术的革命。
近几年来，中国光电子产业发展规模不断扩大，目前中国在光电子领域的多项产品、光通信以及太阳能电池产量位居世界前列。中国已成为世界上少数几个掌握了光通信核心技术、能够提供光网络全面解决方案的国家之一。
重点股票池：德豪润达（002005）、光迅科技（002281）、亨通光电（600487）、大族激光（002008）、佛山照明（000541）、三安光电（600703）、联创光电（600363）、水晶光电（002273）、汉威电子（300007）、旭光股份（600353）、超华科技（002288）、烽火通信（600498）、华工科技（000988）、中航光电（002179）等。
手机支付。手机支付也被称为“移动支付”，简言之，就是允许移动用户使用其移动终端（通常是手机）对所消费的商品或服务进行支付的一种服务方式。
实际上，在战略性新兴产业中，手机支付是其中一个重要支点。手机支付产业链包括移动运营商、支付服务商、应用提供商、设备提供商、系统集成商、商家和终端用户等。预计移动支付业务将在未来3年内快速普及，从事手机支付相关业务的上市公司在未来3年左右的时间里也将获得很高的收益。因此，手机支付产业链相关个股的投资机会值得重点挖掘。
重点股票池：中国移动，浦发银行（600000）、中国联通（600050）；银联支付结算系统：浦发银行；手机支付账户：拓维信息（002261）；手机钱包（RF-SIM技术）：长电科技（600584）、康强电子（002119），大唐电信（600198），中兴通讯（000063），东信和平（002017），恒宝股份（002104）；商业应用：新大陆（000997），证通电子（002197），南天信息（000948），高鸿股份（000851），厦门信达（000701），远望谷（002161），浙大网新（600797）等。
电网。国家电网公司于2010年4月19日发布《绿色发展白皮书》，承诺加快建设智能电网，通过节能和提高能源利用率，带动电力系统和全社会在未来10年实现二氧化碳累计减排105亿吨；并预计在2020年基本建成智能电网，发挥其能源配置的绿色平台功能，通过大规模电力输送提升能源利用效率、加快电动汽车发展等，实现2020年比2005年减排16.5亿吨，这对实现中国2020年单位国内生产总值碳排放强度下降40%～45%目标的贡献率将超过20%。
重点股票池：合康变频（300048）、江特电机（002176）、金风科技（002202）、浙富股份（002266）、哈空调（600202）、龙净环保（600388）、华光股份（600475）、菲达环保（600786）、合加资源（000826）、东方电气（600875）、中国一重（601106）、二重重装（601268）、凯迪电力（000939）、汉钟精机（002158）、思源电气（002028）、智光电气（002169）、泰豪科技（600590）、中国西电（601179）、上海电气（601727）、平高电气（600312）、长园集团（600525）、天威保变（600550）、双良股份（600481）、九州电气（300040）、德豪润达（002005）、烟台冰轮（000811）等。
新材料。新材料是指新出现的或正在发展中的具有传统材料所不具备的优异性能和特殊功能的材料，采用新技术（工艺、装备）使传统材料性能有明显提高或产生新功能的材料，满足高技术产业发展需要的一些关键材料也属于新材料。
新材料是发展先进制造业和高新技术产业的基础、先导和重要组成部分，是产业升级的助推器。加快新材料产业的发展，是国家大力发展新兴产业的重大战略决策。
针对不同新材料的发展水平，要大力发展新型功能材料，积极发展结构材料，提升高性能纤维及其复合材料水平，开展共性基础材料研究。
新材料子行业的三围是技术、市场、政策。新材料作为创新产品，技术解决存在问题，市场解决生存问题，政策解决速度问题，因此技术相对成熟，能够实现产业化，市场空间巨大且符合国家产业政策扶持方向的新材料产业更具有吸引力。建议重点关注新能源材料中的稀土材料、锂电池材料，节能环保材料中的节能材料、净化材料、化工新材料中的高性能纤维等。
重点股票池：鼎泰新材（002352）、伟星新材（002372）、天富热电（600509）、西藏矿业（000762）、中科三环（000970）、北新建材（000786）、方大集团（000055）、包钢稀土（600111）、综艺股份（600770）、永太科技（002326）、宏达新材（002211）、博云新材（002297）、力诺太阳（600885）、国创高新（002377）、路翔股份（002192）、豫金刚石（300064）、亿纬锂能（300014）、新宙邦（300037）、南都电源（300068）、北矿磁材（600980）、宁波韵升（600366）、有研硅股（600206）、横店东磁（002056）、中信国安（000839）、中钢吉炭（000928）、泰豪科技（600590）等。
生物技术。生物技术是以现代生命科学为基础，结合工程学、信息学等手段开展研究及制造产品，对动物、植物、微生物等进行改造加工，并使其具有所期望的品质、特性，进而为社会提供商品和服务的综合性技术体系。生物技术产业的内涵包括生物技术产品研制、规模化生产和流通服务等。
生物医药产业以其高投入、高风险、高收益的“三高”特点，成为全球新一轮高新技术产业竞争的焦点，也是中国未来重点发展的战略性新兴产业之一。国家将生物医药振兴纳入“十二五”规划中，作为重点扶持的对象。
中国生物技术以及产业发展的基本目标是力争到2020年实现生物技术的跨越式发展，使中国成为生物技术强国和大国。中国生物科技发展的重点是：一是加强生命科学前沿基础研究，加强基因组学、蛋白组学、干细胞、生物芯片的研究，不断探索生命科学规律。二是加速推进农林业的绿色革命，利用现代基础培育抗旱、抗盐碱的生物新品种，全面提升农业综合生产力。三是大力发展医药生物技术，重点支持疾病预防、疾病诊断、新药研制、基因治疗、器官移植等技术，为全面提高人民生活水平作贡献。四是发展工业生物技术，发展现代发酵、生物催化等新技术，改造传统产业，推进绿色制造业的发展。五是加速发展生物质能，以缓解能源短缺的压力。六是加速环境生物技术的研究应用，不断改善生态环境。七是加强生物资源的深度开发，培育一批新的生物产业。八是加强生物安全研究，保障生物安全。
重点股票池：信立泰（002294）、长春高新（000661）、万东医疗（600055）、西南合成（000788）、海南海药（000566）、康恩贝（600572）、华东医药（000963）、复星医药（600196）、华邦制药（002004）、华北制药（600812）、海王生物（000078）、天坛生物（600161）、云南白药（000538）、华神集团（000790）、华邦制药（002004）、科华生物（002022）、达安基因（002030）、莱茵生物（002166）、众生药业（002317）、海普瑞（002399）、安科生物（300009）、康芝药业（300086）、北陆药业（300016）、红日药业（300026）、华海药业（600521）、中新药业（600329）第一医药（600833）等。
空间技术应用。航空航天作为七大战略性新兴产业之一，2010年初，国务院已同意国家发展改革委《关于加快培育战略性新兴产业有关意见的报告》，对加快培育包括航天产业在内的战略性新兴产业作出了总体部署：航天产业要大力加强统筹空间资源、地面系统和卫星应用的空间基础设施和地面应用系统建设，形成比较完善的航天产业发展基础设施，保障卫星应用的业务化需求和航天产业的市场化发展，全面提升航天产业的创新和产业发展能力。
值得关注的是，航天军工产业资产证券化水平相对较低，未来资产整合空间巨大。以政策推动为特征的军工行业整合正在提速，军工板块持续向好的基础已经具备，作为国资委重点考虑央企布局的七大行业之一，未来资产整合和注入将成为整个行业的主流。可以预期的是，航天军工企业的潜在机会值得投资者重点把握。
重点股票池：洪都航空（600316）、成发科技（600391）、航空动力（600893）、中国卫星（600118）、哈飞股份（600038）、四创电子（600990）、航天电子（600879）、西飞国际（000768）、成飞集成（002190）、航天机电（600151）、中兵光电（600435）、中国重工（601989）、欧比特（300053）、博云新材（002297）、航天动力600343）、中航重机（600765）、海特高新（002023）、航天通信（600677）、中航精机（002013）、凌云股份（600480）、长春一东（600148）等。
海洋工程。海洋工程是指以开发、利用、保护、恢复海洋资源为目的，并且工程主体位于海岸线向海一侧的新建、改建、扩建工程。可分为海岸工程、近海工程和深海工程三类。
海洋经济对经济的贡献一直很大，并且越来越大。2009年我国海洋生产总值突破3万亿元大关，达到3.1964万亿元，海洋生产总值占国内生产总值近10%。按此趋势发展，未来将成为经济的潜在支柱。海洋的发展潜力早已受到世界各国的关注，中国海洋经济的进一步发展需加深对海洋的认识。
中国拥有18000多公里长的大陆海岸线，面积在500平方米以上的岛屿有6500多个，海洋资源种类繁多，海洋生物、石油天然气、固体矿产、可再生能源、滨海旅游等资源丰富，开发潜力巨大。中国海洋经济正迎来前所未有的机遇，党中央、国务院的重视，沿海地区政府部门的积极响应，随着东部率先发展战略的实施，海洋经济的科学发展势在必行。在“十二五”规划的指导下，通过海洋产业的调整、优化、升级和改造，特别是战略性新兴海洋产业的发展，海洋经济对我国经济的贡献率必然会进一步提高，海洋工程产业相关上市公司也将面临重大的发展机遇。
重点股票池：海油工程（600583）、中海油服（601808）、海默科技（300084）、深圳燃气（601139）、宝德股份（300023）、杰瑞股份（002353）、神开股份（002278）、准油股份（002207）、江钻股份（000852）、海峡股份（002320）、獐子岛（002069）、中水渔业（000798）、好当家（600467）、东方海洋（002086）等。
高铁。近年来，中国最值得骄傲的是高速铁路建设。根据国际铁路联盟的定义，高速铁路是指通过改造原有线路（直线化、轨距标准化），使营运速度达到每小时200公里以上，或者专门修建新的“高速路线”，使营运速度达到每小时250公里以上的铁路系统。根据铁道部统计，截至2010年底，中国已投入运营的高速铁路（包括新建高速铁路和既有线路提速到时速200～250公里）总计已达8358公里，全国每天开行动车组列车近1200列，还有一大批高速铁路正在建设之中。其中，全长1318公里、列车最高运营时速可达380公里的京沪高速铁路已完成全线铺轨。
按照铁道部提出的最新规划，到2012年底，中国铁路营业里程将达到11万公里以上，其中客运专线和城际铁路将达到1.3万公里。根据推算，未来3年高铁建设投资总额将超过9000亿元。到2020年中国高铁里程将达到1.6万公里，按照每公里综合耗资1亿元计算，中国高铁耗资将超过1.6万亿元，带动的产业链条保守估计将超过2万亿元。
在高景气周期逐渐明朗的背景下，遵循产业传导逻辑，通过对高铁产业链上62家具备竞争优势的上市公司进行研究，得出了应采取“从上游往下游、由核心向外延、由部件到机车”的投资路径。专家建议，在细分行业的选择顺序上，优选毛利率较高的高铁设备制造，次选铁路基建，后选铁路营运及物流；而在高铁设备制造体系，建议优选零部件及配件，次选机车车辆制造。
鉴于上述，铁路路网建设主要获益的公司有中国中铁（601390）、中国铁建（601186）、中铁二局（600528）；桥梁工程类有隧道股份（600820）、天业通联（002456）；钢铁类有马钢股份（600808）、包钢股份（600010）；建材辅料类有时代新材（600458）、东方雨虹（002271）、新筑股份（002480）、回天胶业（300041）、宝利沥青（300135）、中鼎股份（000887）；电力设备类有特锐德（300001）、宝胜股份（600973）、鼎汉技术（300011）。
铁路机车车辆建设获益公司：整车类有中国南车（601766）、中国北车（601299）、北方创业（600967）、北方股份（600262）；车轮和车轴类有太原重工（600169）、晋西车轴（600495）、天马股份（002122）、轴研科技（002046）、博深工具（002282）；配件类有时代新材（600458）、博深工具（002282）等。
铁路配件获益公司：太原重工（600169）、晋西车轴（600495）、天马股份（002122）、轴研科技（002046）、博深工具（002282）等。
铁路信息化获益公司：通信系统类有辉煌科技（002296）、鼎汉技术（300011）、通鼎光电（002491）；运输调度系统类有远望谷（002161）、世纪瑞尔（300150）、辉煌科技（002296）；客票系统类有同方股份（600100）、新北洋（002376）、广电运通（002152）。
铁路物流大发展获益公司：铁龙物流（600125）、大秦铁路（601006）和广深铁路（601333）。
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